[2024.3.8] 카테고리 구조 및 체계 변경, 재무 성과관리 상세 모달, 기타 사항 개선
카테고리 구조 및 체계가 변경되었으며, 재무 성과관리 상세 모달과 기타 사항이 개선되었습니다.
Mar 08, 2024
3월 첫째 주 파트너스의 새로운 업데이트와 개선 사항이에요.
(공통) 카테고리 구조, 분류 체계 변경
- 카테고리 체계가 변경되어 기존의 고정적인 카테고리가 아닌 입금과 출금을 기준으로 분류되었습니다.
- 카테고리 계열은 거래 성격에 따라 각각 출금, 입금 계열로 나뉩니다.
- 각 계열(출금/입금) 하위 카테고리에 계열과 관련된 카테고리가 있습니다.
- 관련 카테고리의 하위 카테고리에 커스텀 카테고리가 있습니다.
사용자는 이 커스텀 카테고리를 직접 지정할 수 있습니다.
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이에 따라 카테고리를 설정하는 전체 UI가 변경되었습니다. 주요 변경 사항은 아래와 같습니다.
- 커스텀 카테고리 지정이 가능하도록 변경되었습니다.
- 기본적으로 생성된 커스텀 카테고리의 경우, 수정 및 삭제가 불가능합니다.
- 커스텀 카테고리를 추가로 생성하지 않더라도 사용에는 지장이 없습니다.
- 하단의 추가 버튼을 눌러 커스텀 카테고리를 추가할 수 있습니다.
- 커스텀 카테고리의 상위 카테고리를 지정하거나 직접 커스텀 카테고리 명을 설정해 보세요.
- 변경하기 버튼을 통해 상위 카테고리를 변경할 수 있습니다.
- 커스텀 카테고리 생성 후, 수정 및 삭제가 가능합니다.
- 수정의 경우 상위 카테고리 및 커스텀 카테고리명을 변경할 수 있습니다.
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- 카테고리별로 북마크 기능이 추가되었습니다.
- 자주 사용할 카테고리는 별표 아이콘을 클릭해 즐겨찾기로 해당 카테고리를 상단 고정 후 사용 가능합니다.
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(성과 관리) 재무 성과관리 상세보기 모달 개선
- 조직 프로젝트 등 카테고리를 상세보기 모달 페이지에서 일괄적으로 지정이 가능합니다.
- 상세보기 모달 페이지에서 엑셀을 다운 받아 출력이 가능합니다.
- 하단 이미지의 일괄 지정과 다운로드 아이콘을 통해 카테고리 일괄 지정, 엑셀을 다운받아 출력해보세요.
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(기타) 개선 및 변경사항
- (공통) 승인 대기 시, 이동하는 페이지 변경
- 회사 생성 후, 승인 대기 페이지에서 채널톡이 아닌 도입문의로 연결되도록 버튼이 추가 되었습니다.
- (클라우드 업무) 클라우드 업무방 담당 매니저 연락처 표기 추가
- 담당 매니저님과의 유선 연락이 필요할 경우, 바로 연락을 할 수 있도록 담당 매니저님의 연락처가 표기되도록 추가되었습니다.
- (자산관리) 계좌/카드 거래내역 엑셀 다운로드 시 해외 결제 금액 병기
- 계좌 및 카드 거래 내역을 엑셀로 다운받을 경우, 해외 결제가 발생한 경우 해당 해외 결제 금액이 같이 표기되도록 개선되었습니다.
감사합니다.
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